A 18. században járunk. A mandzsúriai Ching klán a Hong Zhi-Guan által vezetett shaolin templom bezárására készül. A templomot lerohanó katonák élén az a Kow Ching Chung áll, aki egykoron Hong jó barátja volt. Az ostromot követően Hong kénytelen elbujdosni, és mikor véletlenül megmenti Feng Shi-Yu, a fiatal és tehetséges harcos életét, a fiú családja befogadja őt. Közben kiderül, hogy Kow még nem tett le arról, hogy megtalálja őt, ezért mindenfelé kémeket küld - az egyik ilyen Moon, a gyönyörű fiatal lány, akibe Feng szinte azonnal beleszeret, mikor a lány megjelenik náluk. De vajon viszonzásra talál-e szerelme, vagy csak időhúzásról van szó, amíg Kow és katonái a helyszínre nem érnek?