Vulkán az ablak előtt, vulkán a lelkekben. Matt Benson (Harvey Keitel) FBI ügynököt családjával több éves titkos küldetésre költöztetik egy Szicília melletti szigetre, Panareára. Festői környezetben laknak, előttük a Ginostra vulkán ormai. Felesége, Jessie (Andie MacDowell) és ötéves kislánya is vele élnek. Egy napon az ügynök kihallgat egy árván maradt kisfiút, akinek családja bombamerénylet áldozata lett. Biztonsági okokból magához veszi Ettorét (Mattia De Martino). A kényszerű és lassú örökbefogadás nem várt feszültségeket gerjeszt, idővel felesége is felfedi Matt titkát, amely szoros kötelékkel fűzi hozzá a fiú családját. Kívül a veszély, belül a félelem.