Прича из Бронкса
Њујорк, 1960. Калођеро одраста у радничкој породици италијанског порекла. Његов отац Лоренцо ради као возач аутобуса и са поносом одбија да има било какве везе с непоштеним начином зараде.
Иако Калођеро воли оца, потајно се диви локалном мафијашу Сонију, главном човеку у четврти, кога се сви боје.
Када једном Сони на улици убије човека, мали Калођеро, иначе једини сведок, неће га одати полицији.
Тиме добија Сонијеву захвалност и поштовање и он га узима „под своје“. Отац Лоренцо противи се том пријатељству и почиње грчевиту борбу да не изгуби сина и да му не допусти мафијашки живот.
С друге стране, између дечака и мафијаша развија се посебан однос поверења...
