В голям провинциален град двама приятели Наско и Райчо се срещат с Емил, диригент в операта, който ги представя на Ана, оперна певица. Наско и Ана се влюбват. Наско трябва да напише за вестника история за нередовното записване в колежа на Анелия, дъщеря на местна важна клечка. Един известен режисьор пристига от столицата за оперна премиера и прави аванс на Ана. Анелия иска обяснение в дома на Наско. Ана я намира там и решава да му отмъсти. Тя става интимна с режисьора. Историята за случая с Анелия е готова, но тъй като редакторът е пиян, Nasko фалшифицира подписа си. Той е открит. Връзките между бившите приятели са помрачени от неискреност, лъжа, мълчаливи интриги. Наско се държи на смелост, за да каже на приятелите си истината. По този начин той печели обратно любовта на Ана и доверието на момчето.