Sally und Liam sind Halbweisen und ihr Vater hat wieder geheiratet. Doch die beiden können ihre Stiefmutter nicht ausstehen und laufen von zu Hause weg. Kaum auf sich alleine gestellt, begegnen die Kinder dem Troll Raglin, der unbedingt ins Reich der Feen zurück muss. Sie beschließen, ihm zu helfen. Als sie die magische Tür ins Feenreich endlich gefunden haben, beginnt ein phantastisches Abenteuer. Neben Hexen und Elfen lernen sie auch Giganten und viele wundersame Wesen kennen.