Το 1918, η Elizabeth MacDonald μαθαίνει ότι ο σύζυγός της, John Andrew, σκοτώθηκε στον πόλεμο. Η Ελισάβετ φέρει τον γιο του Τζον και τελικά παντρεύεται το ευγενικό αφεντικό της. Χωρίς να το γνωρίζει, ο Τζον έχει επιζήσει, αλλά είναι τρομερά παραμορφωμένος και παραμένει στην Ευρώπη. Χρόνια αργότερα, παραμονές του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελίζαμπεθ αρνείται να αποδεχτεί το αίτημα του γιου της να στρατολογήθει και είναι αναισθητοποιημένη όταν ένας τρομερά γνωστός ξένος που ονομάζεται Kessler φτάνει από το εξωτερικό.