José Luis Torrente (Torbe), tras fracasar en una importante misión en el Vicente Calderón, es destinado a Torrelavega, un pequeño pueblo cántabro donde deberá ejercer de policía municipal. Junto a su compañera Farala (Salma de Nora) se verá inmerso en un caso donde deberá impedir que el profesor maligno (hijo de un nazi que colaboró con Hitler) consiga su misión: convertir en feas a todas las mujeres españolas para que nadie procree con ellas y la raza aria impere en el mundo.