C'est la veille de Noël et la famille déballe les cadeaux. Marie, une petite fille de sept ans, reçoit de la part de son parrain adoré un cadeau très spécial un mystérieux casse noisette. Il représente son neveu adoré, transformé en jouet de bois par la malédiction de la méchante Madame Mouserink. Pour casser la malédiction le casse noisette doit gagner l'amour de Marie et vaincre le méchant Roi Souris à sept têtes.