India északi határvidékén fegyverkezés kezdődik, hogy leverjék az angolok uralmát. Az őrjáratok naponta szenvednek el veszteségeket a hegyekben fürgén, otthonosan mozgó gerillacsapatoktól. Egy emír vezetésével béketárgyalások kezdődnek, de egy külföldi kémnő mesterkedése végzetesen aláássa a felek egymás iránti bizalmát.