Walter Matthau ismét a briliáns, ugyanakkor hétköznapi védőügyvéd, Harmon J. Cobb szerepében tűnik fel ebben az igencsak összekuszálódott bűnügyi történetben. Cobbot ezúttal egy régi barátja, Stoddard Bell bíró (Harry Morgan) védelmére kérték fel. Bellt azzal vádolják, hogy megölte azt az embert, aki apja volt tizenhárom évvel ez előtt született törvénytelen unokájának. Bár minden bizonyíték szerint Bell a bűnös, Cobb nyomozása során egy megdöbbentő családi történet szálaira bukkan, melyek a hazugság és ármány köré szövődnek.