Jesse (Jonathan Ward) è un ragazzo di strada, un piccolo delinquente che di mestiere trasporta clandestinamente minorenni attraverso la frontiera. Un lavoro che porta Jesse dritto in prigione. Per rendergli la galera meno amara, il boss dell'organizzazione (David Warner) gli spedisce in visita una prostituta di nome Melody. I due si piacciono a tal punto da mettersi assieme e dichiarare guerra ai capi.