혼자 지내던 혜란은 엄마의 재혼으로 어쩌다 새 아빠의 조카 상우와 함께 살게 된다. 그러나 시간이 지날수록 혜란은 상우를 보며 욕정을 느끼기 시작한다. 피 한방울 섞이지 않았지만 엄연히 사촌동생인 상우에게 느끼는 감정에 혼란스러워하던 혜란은 남자친구인 기준에게 다른 여자가 생긴 걸 직감으로 확신한다.
한편 지은과 섹스를 한 상우는 혜란 생각을 하며 섹스를 한 걸 지은에게 고백하며 이별을 통보한다. 거리를 방황하던 상우는 밤늦게 집으로 들어간다.
