Nadat de Mantis Fist-school de Eagle's Claw-school aanvalt en hun leraar voor dood achterlaat, geeft de stervende meester zijn oudste leerling, Chen Tien Chun, over om zijn op één na oudste leerling, Lee Cheh, te zalven als nieuwe meester. Neerslachtig sluit Chen zich aan bij de Mantis Fist-school en wint de genegenheid van de dochter van zijn nieuwe meester, terwijl zijn voormalige schoolgenoten wraak beramen.