Toto, nu een kip, probeert als zodanig te leven, terwijl Willy en Bibi onderling wat problemen oplossen. Een tovenaar-eierwoestijn heeft een kippenhart nodig om een spreuk uit te spreken. Hij stuurt zijn legers van eierengier, struisvogel en schorpioen om Toto te ontvoeren. Zijn vrienden gaan op reis door de woestijn om de kip te redden, waar ze talloze avonturen beleven