In 1963 begon de Duitse filmmaker Dietrich Wawzyn een serie films voor de Duitse televisie te maken die hem door het zuiden van de VS voerden op zoek naar Amerikaanse jazz en rootsmuziek. Hij nam contact op met de oprichter van Arhoolie Records, Chris Strachwitz, die de kans aangreep om zich bij hem aan te sluiten en zijn enthousiasme voor regionale muziektradities te delen. Wawzyn maakte drie films over blues, gospel en hillbilly-muziek. De negatieven van die films gingen verloren. Deze film reconstrueert de reis met de beste elementen die nog beschikbaar zijn en bevat veel niet eerder uitgebrachte beelden.