Príbeh mladého muža, ktorý oslepne. V jeho svete fantázie ho neustále sprevádza krásne, milé dievča. Tvorcovia vo filme skombinovali dve techniky: bábky, ktoré predstavujú realitu života hlavného hrdinu, a zriedkavo používanú techniku kolíkového plátna, ktorá zobrazuje jeho fantazijný svet v celej jeho kráse.