Радња филма се одвија у Босни 1992. године. Лука, Србин, инжењер из Београда долази у планинско село са женом Јадранком, оперском певачицом и сином Милошем. Лука се спрема да изгради пругу која ће читав крај претворити у рај за туристе. Занешен својом идејом и заслепљен урођеним оптимизмом, Лука остаје глув за претећу ратну тутњаву која се приближава. Када почне рат, Лукин живот се окреће наглавачке. Јадранка бежи са музичарем, док сина Милоша позивају на фронт. Вечити оптимиста, Лука очекује повратак своје породице... али Јадранка се не враћа, а сина му заробљавају. Српска војска додељује Луки на чување муслиманског таоца - девојку Сабаху. Убрзо Лука се заљубљује у Сабаху, али она треба да буде размењена за српског заробљеника-његовог сина Милоша.