Platsen är den sömniga lilla småstadshålan Diesirae i den amerikanska södern. Här lever den udda polischefen Gilchrist och den vackra hotellägaren Kat och deras vardag bjuder sällan på några överraskningar. Men när den gåtfulle främligen Maceda styr in i Diesirae börjar det hända saker. Det visar sig att Maceda är på flykt undan knarkbossen Orosco som han vittnat mot i ett avgörande brottsmål. FBI, som av misstag dragit in Macedas polisbeskydd, är honom också på spåren. Den luttrade FBI-agenten Gene Gere gör allt för att hinna ikapp Maceda och gottgöra honom med ett erbjudande om en ny identitet. Samtidigt rycker maffian allt närmare. Frågan är om Gilchrist och Kat kan hjälpa Maceda undan mördarna, och om FBI:s plötsliga välvilja verkligen är att lita på? Nu är alla flyktvägar slut, och det är dags att ta konsekvserna.