Massoud och Ali reser tillsammans med Louise, en före detta Fröken Sverige, genom det svenska sommarlandskapet och får oss att se Sverige, svenskar och invandrare ur ett nytt perspektiv. Filmen om 15-årige somaliske pojken Ali som möter 40-årige iranske mannen Massoud tar sin början på en flyktingförläggning i Skåne.